保險與保險金信托

課程背景
   隨著新冠肺炎疫情趨緩，與新金融11條的加速落地，財私團隊產業(yè)間競爭加劇，各種形式的，以營銷為目的的高端客戶活動已經成為財私團隊與高端客戶溝通、交流和銷售的重要手段。根據調研各機構的實際問題及崗位層級架構，本次課程特針對財富管理業(yè)務與保險產品營銷活動的核心需求，從財富管理市場環(huán)境宏觀經濟與政策分析，結合各機構主推產品的市場定位與重點目標客群的動員組織，配套價值型產品的優(yōu)勢包裝，結合高端專場沙龍或財私答謝會的實戰(zhàn)操作的落地，講師會全方位啟發(fā)思維，打破固有的講授式模式，側重于感染力的傳導，引爆熱點，真正做到深入淺出，協助達成專項保險大單營銷的實操效益。

適合對象
中高凈值客戶群體、個體戶老板、企業(yè)主、大股東、高管、房產投資者、專業(yè)投資者、專職貴婦等；有婚姻財富管理、企業(yè)資產隔離，子女婚嫁金、二代接班、財富傳承等需求客群。

課程內容簡介與核心觀念引導邏輯
一、開場熱點，如何做好財法稅商智慧的提升，達成本場講座的三個目標，錢更有錢、錢更值錢、傳更多錢。
二、新常態(tài)的國內外經濟情勢下，迎接中華民族偉大復興的中國夢，如何聚焦共同富裕與三次分配政策熱點，如何定位事業(yè)開拓，如何選定投資理財方向。
三、如何完成人生三大目標的追求，健康、財富、夢想必須奠基于健康的財富金字塔。運用家庭四個基本賬戶(現金、保障、保值、增值)，建構一個高大上的家庭財富金字塔，實現人生的自由自主自在，完成增富、守富、傳富的過程。
四、對下一代最好的傳承從”好好愛自己”開始，導入傳承的四類工具(贈與、繼承、信托、保險)，逐步歸納出運用保險規(guī)劃的核心優(yōu)勢。
五、導入三個法稅商傳承的熱點案例，分析個人、婚姻、企業(yè)三大類資產隔離風險與法律意義，總結出運用”保險七大功能”與”家族信托”最能掌握”財富傳承主控權”
六、強調不同模式養(yǎng)老金準備方法的比較與差異性，導向理財型保險專款專用，保證受益，一次規(guī)劃同時滿足”企業(yè)風險隔離”、”婚姻資產保全”、”合理稅收籌劃”，并置入保險金信托需求，讓高客擁有充分主控權的傳承規(guī)劃。
七、激勵總結，美好的財富保全與家族傳承，必須從現在馬上開始規(guī)劃， 一起迎接財富管理的黃金十年，落實共同富裕與三次分配，實現中華民族偉大復興的中國夢

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