投資規(guī)劃解析培訓(xùn)

課程大綱：
第一章：“十四五”投資規(guī)劃解析
一、統(tǒng)籌推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
二、強化基建與產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)
三、通過基建拓展投資空間
四、以基建促進(jìn)經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)
五、十大行業(yè)趨勢
非銀：資本市場深化改革，一二級市場健康發(fā)展
電子：關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈&新材料自主可控
計算機：“十四五規(guī)劃”行業(yè)前瞻
通信：網(wǎng)絡(luò)推動社會經(jīng)濟變革，關(guān)注兩大基礎(chǔ)設(shè)施、四大應(yīng)用、兩大保障
國防軍工：迎接軍工新周期
醫(yī)藥：“十四五”規(guī)劃下的醫(yī)藥新五年，關(guān)注創(chuàng)新、公共衛(wèi)生安全和消費升級下的醫(yī)藥機會
食飲：消費升級持續(xù)驅(qū)動，各板塊發(fā)展?jié)摿薮?br /> 汽車：周期向上，關(guān)注電動智能變革
電新：內(nèi)外條件共振，新能源預(yù)計實現(xiàn)可觀增長
機械：高端制造掘金能源裝備、自主可控
環(huán)保：“十四五”展望，政策利好催化行業(yè)成長
六、我國新型城鎮(zhèn)化建設(shè)重要方向、重要領(lǐng)域以及配套制度措施-----多個行業(yè)往線上遷移的趨勢會更加明顯。
1、暴露的政務(wù)短板要補齊
2、智慧城市將動作頻頻，城市內(nèi)建平臺-----
智慧醫(yī)療、智慧學(xué)校、智慧社區(qū)、智慧園區(qū)、智慧城市、智慧出行六大場景的搭建。
七、政府投融資新邏輯與新方向
（一）新基建啟動的背景以及政府投融資新理念
（二）重磅政策重塑邏輯
1、*《政府投資條例》詳解
2、中辦國辦《關(guān)于做好地方政府專項債券發(fā)行及項目配套融資工作的通知》
3、國常會擴大專項債使用范圍

第二章：政府投融資的精細(xì)開局年
一、地方債的新動向---政策解讀分析
1、關(guān)于進(jìn)一步做好地方政府債券發(fā)行工作的意見--財庫〔2020〕36號(2020年11月4號）
2、專項債的項目和政策又發(fā)生了六大變化：
3、新動向《地方政府債券發(fā)行管理辦法》分析 2020年12月18日
二、地方債給地方政府平臺帶來的發(fā)展機會
1、地方政府發(fā)債新動向
1）地方政府債券中的項目收益專項債券如何實現(xiàn)項目收益與融資自求平衡？
2）、市縣級政府申請發(fā)行的審批流程發(fā)生重大變化
三大流程分析與服務(wù)支持需求
銀行全流程服務(wù)與營銷切入要求
2、充分認(rèn)識到地方融資平臺現(xiàn)階段在土地財政與新型城鎮(zhèn)化投融資中的核心作用，做大做強平臺公司。
3、加強本地金融機構(gòu)在土地財政中的協(xié)同效應(yīng)
三、基建全鏈條營銷
1、選好重點領(lǐng)域—兩新一重是什么？
1)智慧城市和交通運營優(yōu)化。
2)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)田水利領(lǐng)域。
3)垃圾處理及污染防治領(lǐng)域。
4)醫(yī)療醫(yī)藥領(lǐng)域。。
2、選好優(yōu)質(zhì)項目
1)區(qū)域選擇原則
2)項目本身是否優(yōu)質(zhì)。。
3)項目庫必須進(jìn)
4)考核績效合理。
5)項目手續(xù)
6)“一方案、兩報告”
7)合規(guī)性
8)擔(dān)保措施
3 、地方政府投融資模式與政府平臺轉(zhuǎn)型
1)地方投融資模式創(chuàng)新的總體思路
2)融資平臺市場化轉(zhuǎn)型方向
3)明確的融資平臺轉(zhuǎn)型案例分享

第三章、住建版塊---舊城改造和老舊小區(qū)改造給平臺公司的業(yè)務(wù)機會
與舊城改造不同，老舊小區(qū)改造基本不拆除原有建筑，而以改建加固、完善功能為主。此次疫情，讓大家看到了社區(qū)防疫的重要性，也對老舊小區(qū)改造的迫切性和必要性有了更多的認(rèn)識。
如：老舊小區(qū)的社區(qū)醫(yī)療場所有沒有？社區(qū)工作人員的工作場地有沒有？社區(qū)的集體活動場地、配送物資場地有沒有?老舊小區(qū)的公共衛(wèi)生和公共服務(wù)設(shè)施必須加強。
1、土儲之片區(qū)開發(fā)模式變遷
2、智慧社區(qū)模式如何搭建？
3、平臺公司如何做舊城改造的操盤手
案例：S城投公司老舊小區(qū)改造及智慧平安社區(qū)建設(shè)方案

第四章、鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興--農(nóng)村人居環(huán)境整治帶來的機會
1、鄉(xiāng)村振興的投資需求巨大--補短板需求巨大
解讀：《中共**關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點工作確保如期實現(xiàn)全面小康的意見》
會有一大批農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施項目上馬！
*大手筆投入：飲水、教育、人居環(huán)境！
涉及到農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)費用，納入政府預(yù)算！
2、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤業(yè)務(wù)下的金融機會
解讀：城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤指標(biāo)新政--自然資源局發(fā)布
城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤指標(biāo)新政的三大激勵措施

第五章、構(gòu)建新型地方投融資模式
一、政府投資+社會資本投資+長期債券資金；
1、資本金增加注入的四種模式與案例
2、促進(jìn)地方融資主要由“政府信用”轉(zhuǎn)向“政府信用+項目/企業(yè)信用”的雙輪驅(qū)動。
二、地方政府投融資模式與政府平臺轉(zhuǎn)型
1、地方投融資模式創(chuàng)新的總體思路
2、融資平臺市場化轉(zhuǎn)型方向--襄陽房投案例
三、平臺轉(zhuǎn)型五種常見方式與典型案例分析
1、國資協(xié)議受讓上市公司股份---化解案例分享
2、國資參與上市公司定增
3、國資重組上市公司控股股東
4、國資通過向?qū)嵖厝私杩?、受讓股票質(zhì)押債權(quán)等方式為公司或?qū)嵖厝思偫?br /> 5、債轉(zhuǎn)股、債權(quán)債務(wù)重組、授信擔(dān)保等其他紓困方式

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