銀行發(fā)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)

課程導(dǎo)語:
我國國有銀行不斷推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長、盈利能力明顯增強(qiáng)，目前一級資本規(guī)模位居全球前列。我國國內(nèi)現(xiàn)有的所有銀行營業(yè)收入通常由兩個(gè)部分組成，一是代表存貸款業(yè)務(wù)的利息凈收入，一個(gè)是非利息凈收入，其組成大部分是代表中間業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)及傭金收入。隨著我國資本市場的不斷完善，一方面利率市場化改革不斷深入，縮小了商業(yè)銀行傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)的利差收入。另一方面金融脫媒的深化，對商業(yè)銀行的經(jīng)營而言，無疑是巨大的沖擊，企業(yè)及個(gè)人投融資渠道的多元化同樣給商業(yè)銀行的傳統(tǒng)借貸業(yè)務(wù)帶來激烈的競爭。在金融脫媒背景下，傳統(tǒng)借貸業(yè)務(wù)明顯受到?jīng)_擊，而中間業(yè)務(wù)的擴(kuò)張趨勢同樣明顯，但由于傳統(tǒng)借貸業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)的規(guī)模相差過大，各銀行發(fā)展程度層次不齊，發(fā)展的力度仍然不夠，特別是對比了互聯(lián)網(wǎng)交易規(guī)模的擴(kuò)張程度以及各非銀行金融機(jī)構(gòu)的快速發(fā)展之后，可以認(rèn)為中間業(yè)務(wù)的發(fā)展完全不足以應(yīng)對金融脫媒給商業(yè)銀行帶來的負(fù)面影響，中間業(yè)務(wù)的擴(kuò)張目前仍然不足以對沖借貸業(yè)務(wù)受到的負(fù)面影響，中間業(yè)務(wù)的發(fā)展有待加強(qiáng)。

授課大綱
認(rèn)清當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)與金融局勢~企業(yè)經(jīng)營與銀行運(yùn)營都需先認(rèn)識(shí)金融環(huán)境發(fā)展與政策引導(dǎo)方向，認(rèn)清市場風(fēng)險(xiǎn)由來找尋商機(jī)
全球宏觀經(jīng)濟(jì)局勢影響~金融市場趨勢與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)收入商機(jī)探討
主要經(jīng)濟(jì)體政策比較與經(jīng)濟(jì)趨勢探討
引伸話題：疫情后的大國博弈與地緣政治影響
主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策、匯率之間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系
G3(美元/歐元/日園)與人民幣
人民幣市場資源投放趨勢
商業(yè)銀行發(fā)展外匯業(yè)務(wù)的商機(jī)
看我國政府政策~看打造人民幣資產(chǎn)的吸引力
市場越來越開放~為什么是畫好跑道的開放
高水平對外開放
調(diào)結(jié)構(gòu)~人民幣國際化之路 貿(mào)易→投資→儲(chǔ)備
防風(fēng)險(xiǎn)~逆周期調(diào)節(jié)與外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金
促改革～供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革
債券通~人民銀行最常提開放的政績
商業(yè)銀行業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)解析
國內(nèi)外商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)~ 信貸資產(chǎn)~ 存款負(fù)債
國內(nèi)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
國外商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
銀行業(yè)務(wù)組織板塊區(qū)分影響業(yè)績收入
對公業(yè)務(wù)/企業(yè)金融/交易銀行
零售業(yè)務(wù)/消費(fèi)金融/財(cái)富管理
金融市場與投資/金融交易/金融商品/金融同業(yè)
非業(yè)務(wù)支援單位/法務(wù)內(nèi)審/風(fēng)控運(yùn)營/科技人資
二元化分法銀行收入~利匯率避險(xiǎn)受關(guān)注與商機(jī)涌現(xiàn)
加大匯率避險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)推介與提升匯率避險(xiǎn)服務(wù)水平, 創(chuàng)造中間業(yè)務(wù)收入
利息收入
信貸資產(chǎn)~ 對公業(yè)務(wù)與零售業(yè)務(wù)信貸均增長
金融資產(chǎn)~ 債券投資最常見
非利息收入
手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入+投資收益+公允價(jià)值變動(dòng)收益+匯兌收益+其他業(yè)務(wù)收入
財(cái)富管理私人銀行業(yè)務(wù)抬頭
代客買賣避險(xiǎn)商機(jī)涌現(xiàn)
近年來非息收入占比數(shù)據(jù)
國有銀行的角度
股份制銀行的角度
扣除投資收益后的非息收入占比
衡量銀行盈利能力的指標(biāo)
凈利差=生息資產(chǎn)生息率（利息收入/日均生息資產(chǎn)）-付息負(fù)債付息率（利息支出/日均付息負(fù)債）
凈息差=（利息收入-利息支出）/日均生息資產(chǎn)
檢視2022年上半年主要銀行的半年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)
凈息差縮窄是趨勢
交易活動(dòng)縮小
與國際接軌～巴塞爾協(xié)議適用指標(biāo)~ 宏觀審慎評估體系MPA考核
常見衡量銀行績效的指標(biāo)
RoRWA指標(biāo)
不良率與銀行撥備
GP/AP/EP的背后
強(qiáng)化銀行盈利能力的建議 ROE、低估值
營業(yè)收入角度
收入結(jié)構(gòu)、凈利息收益率、凈利差（毛利率）
成本分析：存款結(jié)構(gòu)和付息率
營業(yè)收入增速與同行比
凈利息收入比 凈利息收入比=凈利息收入/營業(yè)收入 判斷標(biāo)準(zhǔn)：凈利息收入比越大的銀行，未來可能面臨的轉(zhuǎn)型壓力越大
中間收入比 中間收入比=手續(xù)費(fèi)及傭金收入/營業(yè)收入 中間業(yè)務(wù)可能是未來銀行最靠得住的護(hù)城河。
成本收入比 成本收入比=業(yè)務(wù)及管理費(fèi)/營業(yè)收入
招商銀行收入結(jié)構(gòu)分析(師從外資行)
國有四大行收入結(jié)構(gòu)比較

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