企業(yè)投融資與上市操作培訓(xùn)

【課程背景】
2006年中國私募基金正式開放，標(biāo)志著新的金融時代即將來臨。
2014年，新常態(tài)經(jīng)濟下，新的經(jīng)濟生態(tài)逐漸形成。中國企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型，想要轉(zhuǎn)型成功必須懂得資本運作，實體經(jīng)濟、傳統(tǒng)經(jīng)濟的時代雖然不能說過去了，但已經(jīng)顯得手段單一、落后，無法在新時代揚風(fēng)破浪。
另一方面，面對新的投資環(huán)境，新三板政策的出臺、滬港通等等金融政策的刺激，中國企業(yè)家有了新的投資環(huán)境和投資平臺，這就是私募股權(quán)基金。因此，對于私募股權(quán)基金知識的學(xué)習(xí)亟不可待。
本課程系統(tǒng)、全面的講解私募股權(quán)投資的形態(tài)特征、盈利模式、操作方法，具有可行性、落地行，具有極強的指導(dǎo)、實操作用!
【培訓(xùn)方式】案例分析、主題演講、互動討論、情景模擬
【培訓(xùn)時間】一到兩天(穿插討論、集中研討)
【課程收益】
一天深入探討，學(xué)員可以掌握并了解：
了解中國金融市場的基本走向
了解企業(yè)融資的各種模式
了解企業(yè)如何對接適當(dāng)?shù)耐顿Y
了解企業(yè)上市的途徑及操作方法
了解中小企業(yè)上市捷徑--新三板
【培訓(xùn)對象】董事長、CEO、總裁、總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營者、副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理等企業(yè)高端人才

【課程大綱】
一、中國金融市場政策分析
1、企業(yè)上市潮的與資本運作--從*模式找源頭
2、中國證券市場改革
新三板及發(fā)展預(yù)測
注冊制改革
多層次資本市場的建立
3、股權(quán)融資白日化
大白天下--正名
白熱天下--奔競

二、企業(yè)融資模式
1、債權(quán)融資模式
銀行貸款
中小企業(yè)債權(quán)融資
民間借貸融資
信用擔(dān)保融資
融資租賃融資
2、股權(quán)融資模式
股權(quán)出讓融資
引進風(fēng)險投資
國內(nèi)外上市融資
3、其他融資模式
內(nèi)部融資
項目融資--PPP

三、企業(yè)融資原則及企業(yè)如何選擇投資者?
1、私募股權(quán)與私募股權(quán)基金基本概念
2、股權(quán)基金投資的四大類別
天使投資
創(chuàng)業(yè)投資(VC)
成長資本(Pre-IPO)
并購基金
3、企業(yè)根據(jù)不同階段選擇投資者
企業(yè)籌措資金量力而為，資金量與需求量吻合
做好戰(zhàn)略規(guī)劃，籌集和投放相結(jié)合
企業(yè)融資總收益大于融資總成本
企業(yè)融資選擇最好的時機
成本最小化原則
盡可能保持企業(yè)的控制權(quán)(劉強東)
尋求*的資本結(jié)構(gòu)(要49%股份)

四、融資技巧--股權(quán)投資關(guān)注的幾大要素
1、投資人如何看企業(yè)?
廣闊的增長前景--賭賽道傳統(tǒng)(有利于國計民生)
有效商業(yè)模式--實踐中投行認(rèn)可的商業(yè)模式幾大要素
競爭優(yōu)勢--領(lǐng)先技術(shù)及其他
管理團隊優(yōu)秀--投行如何選擇管理團隊
持續(xù)增長的可能--上市基本要求
可行的退出方案--如何安排退路
商業(yè)計劃書--良好的表現(xiàn)形式
2、投資人投資傳統(tǒng)行業(yè)的關(guān)注點
3、企業(yè)對投資人的五大理解誤區(qū)
不關(guān)注多元化發(fā)展
不關(guān)注企業(yè)規(guī)模大小
不關(guān)注是否省錢
不關(guān)注你的‘勤勉’
不關(guān)注當(dāng)下盈利

五、上市操作--企業(yè)為什么上市?
1、中國企業(yè)家上市的幾大原因
2、中國企業(yè)家不上市的幾個原因
3、企業(yè)家應(yīng)該論證是否要上市!何時上市!

六、中國證券市場簡介
1、我國證券市場的介紹
2、創(chuàng)業(yè)板介紹(服務(wù)型企業(yè))
3、新三板介紹(放到后面講)
4、中國企業(yè)上市選擇
國內(nèi)市場
國外市場
上市費用
境外上市兩大模式
企業(yè)選擇上市地點的考量因素

七、如何操作上市?
1、企業(yè)上市準(zhǔn)備階段
2、企業(yè)股份改造，設(shè)立股份有限公司
3、股份改組后的規(guī)范運作
4、股份有限公司運行及上市申請

八、上市新機遇--新三板市場
1、新三板簡介
新三板是什么?
新三板的市場現(xiàn)狀
2、新三板對中小微企業(yè)有什么好處?
企業(yè)通過新三板如何重新估值
新三板對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的巨大好處
借助新三板改變治理結(jié)構(gòu)
新三板與并購
新三板的制度特征
3、新三板掛牌的一些基本問題
新三板掛牌的成本
新三板掛牌的流程
新三板掛牌的基本問題
4、新三板掛牌的具體操作方式
公司掛牌業(yè)務(wù)指南--改制和券商推薦
如何在新三板投資交易?
新三板融資并購的方式
新三板如何規(guī)定公司治理和信息披露
5、如何結(jié)合新三板規(guī)劃企業(yè)
6、新三板未來發(fā)展及中國經(jīng)濟政策

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