金融產(chǎn)品營銷專家
9年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
新南威爾士大學(xué)商學(xué)院碩士
曾任：國內(nèi)華夏保險(xiǎn)內(nèi)蒙古分公司 | 渠道培訓(xùn)負(fù)責(zé)人
曾任：南方基金（行業(yè)TPO5） | 渠道經(jīng)理
曾任：易方達(dá)基金（行業(yè)*1） | 渠道負(fù)責(zé)人
擅長領(lǐng)域：資產(chǎn)配置、基金營銷、基金鑒診與盤活、保險(xiǎn)營銷、保單架構(gòu)設(shè)計(jì)、保險(xiǎn)金信托營銷、AUM提升、沙龍活動(dòng)……
1）金融行業(yè)資質(zhì)卓越：獲得基金從業(yè)資格、證券從業(yè)資格與國家理財(cái)規(guī)劃師、高級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師，同時(shí)擔(dān)任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融行業(yè)導(dǎo)師；
2）金融營銷業(yè)績斐然：個(gè)人與帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)累計(jì)基金、保險(xiǎn)、資管產(chǎn)品營銷總業(yè)績36.45億；累計(jì)保險(xiǎn)項(xiàng)目期交保費(fèi)1.8億，行外吸金提升類項(xiàng)目AUM提升3.8億，基金專項(xiàng)成交8000萬；
3）金融培訓(xùn)涉獵廣泛：為工/農(nóng)/中/建/郵儲(chǔ)/交六大國有銀行與招/中信等股份銀行超400個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行大課培訓(xùn)項(xiàng)目輔導(dǎo)，累計(jì)培訓(xùn)學(xué)員超過10000名；主導(dǎo)超200場沙龍，其中保險(xiǎn)沙龍活動(dòng)成交額總超過3500萬；
李晨陽老師具有完善的經(jīng)濟(jì)與金融行業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)與豐富的一線營銷經(jīng)驗(yàn)，深耕個(gè)金零售業(yè)務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)推動(dòng)，對于個(gè)金板塊產(chǎn)品的資產(chǎn)構(gòu)成、底層運(yùn)作邏輯、與客戶面談溝通重點(diǎn)以及異議處理及產(chǎn)品養(yǎng)客有完善的體系。擅長通過授課培訓(xùn)、工具定制、高客陪訪、沙龍活動(dòng)運(yùn)作等形式在短時(shí)間迅速提高網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績與員工技能，并在培訓(xùn)結(jié)束后持續(xù)有效，不僅是金融產(chǎn)品的營銷高手，更是金融行業(yè)培訓(xùn)的能手。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
【金融產(chǎn)品營銷高手】：多年頭部基金公司任職，具備成熟的投資理念和策略、市場分析能力和資產(chǎn)配置技巧，熟練掌握多種宏觀經(jīng)濟(jì)分析工具，能夠?yàn)榭蛻籼峁﹤€(gè)性化的資產(chǎn)配置方案，多年來個(gè)人與帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)累計(jì)基金、保險(xiǎn)、資管產(chǎn)品營銷總業(yè)績36.45億
01-累計(jì)基金營銷總業(yè)績36億：與10余家股份制銀行近500+網(wǎng)點(diǎn)深度鏈接，設(shè)計(jì)落地超50支新發(fā)及二次首發(fā)基金產(chǎn)品的路演宣發(fā)活動(dòng)，創(chuàng)下單支基金新產(chǎn)品銷量突破8000萬，權(quán)益類基金月均增量1.1億，固收類基金月均增量1.2億，定投開戶數(shù)年增1.4萬戶的業(yè)績；
同時(shí)，負(fù)責(zé)中財(cái)融商公司商業(yè)地產(chǎn)并購基金項(xiàng)目（類REITs）與部分股權(quán)投資項(xiàng)目的承做與承銷工作，成功中標(biāo)規(guī)模達(dá)10億的省級(jí)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金項(xiàng)目；
02-累計(jì)保險(xiǎn)產(chǎn)品營銷總業(yè)績500萬：從0到1搭建華夏保險(xiǎn)內(nèi)蒙古分公司銀行渠道營銷團(tuán)隊(duì)，建立工、農(nóng)、中、建、郵5支銀行渠道共20+家網(wǎng)點(diǎn)，組織20+場保險(xiǎn)沙龍包括《子女教育規(guī)劃》《資產(chǎn)配置規(guī)劃》《養(yǎng)老趨勢解讀》等，累計(jì)產(chǎn)出保費(fèi)共500萬+；
03-累計(jì)資管產(chǎn)品營銷總業(yè)績4000萬：代銷南方基金公司旗下子公司南方資本的資管產(chǎn)品，在所負(fù)責(zé)渠道進(jìn)行推廣培訓(xùn)，期間達(dá)成單只產(chǎn)品突破4000萬；
【金融項(xiàng)目輔導(dǎo)能手】：主導(dǎo)/輔導(dǎo)項(xiàng)目覆蓋全國11個(gè)省份，包括工/農(nóng)/中/建/郵儲(chǔ)/交六大國有銀行與招/中信等股份銀行超400個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，累計(jì)保險(xiǎn)項(xiàng)目期交保費(fèi)超過1.8億，行外吸金（AUM提升）類項(xiàng)目提升3.8億，基金專項(xiàng)成交8000萬
中國工商銀行-8個(gè)分行80余網(wǎng)點(diǎn)：2500萬基金、6800萬期交保險(xiǎn)
突出業(yè)績：昆明分行開門紅期交保險(xiǎn)訓(xùn)練營項(xiàng)目5天達(dá)成保險(xiǎn)成交860萬元；
中國建設(shè)銀行-3個(gè)分行20余網(wǎng)點(diǎn)：1600萬保險(xiǎn)
突出業(yè)績：參與保山分行保險(xiǎn)金信托陪訪專項(xiàng)共陪訪30位客戶，成交22筆保險(xiǎn)，其中2筆保險(xiǎn)金信托共800萬；
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行-3個(gè)分行40余網(wǎng)點(diǎn)：1200萬保險(xiǎn)、2500萬基金、AUM提升3000萬
突出業(yè)績：本溪市分行跨賽產(chǎn)能提升基金專項(xiàng)培訓(xùn)輔導(dǎo)，營銷2568.46萬
中國郵政-6個(gè)分公司180家網(wǎng)點(diǎn)：1000萬基金、4400萬保險(xiǎn)
突出業(yè)績：楚雄州分公司實(shí)施數(shù)智化營銷訓(xùn)練營項(xiàng)目覆蓋10個(gè)分公司，期交保費(fèi)2000萬元；
中國銀行-8個(gè)分行50余網(wǎng)點(diǎn)：2000萬基金、2億存款、4000萬期交保險(xiǎn)
中國農(nóng)業(yè)銀行-4個(gè)分行30余家網(wǎng)點(diǎn)：1000萬保險(xiǎn)、AUM提升4000萬

授課風(fēng)格：
★實(shí)戰(zhàn)：以實(shí)戰(zhàn)為出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合過往實(shí)踐案例，以戰(zhàn)代練，能讓學(xué)員系統(tǒng)性學(xué)習(xí)各類產(chǎn)品底層資產(chǎn)，搭建自己的產(chǎn)品體系架構(gòu)，舉一反三，從容應(yīng)對市場不確定性；
★專業(yè)：借助輔導(dǎo)老師自身科班優(yōu)勢，專業(yè)解答學(xué)員對于業(yè)務(wù)與產(chǎn)品的底層問題，了解產(chǎn)品與營銷的內(nèi)在邏輯，理解各類產(chǎn)品特性與“漲跌原理”，讓學(xué)員知其然知其所以然；
★定制：課程內(nèi)容、輔導(dǎo)強(qiáng)度以及輔導(dǎo)工具依據(jù)輔導(dǎo)對象特點(diǎn)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、過往營銷歷史定制而成，確保各崗位、各層級(jí)學(xué)員接受度有效提高；
★長效：系統(tǒng)性的培訓(xùn)體系與技能內(nèi)化能夠長效作用于學(xué)院的后續(xù)業(yè)務(wù)推動(dòng)與產(chǎn)能提升，即使輔導(dǎo)老師離場，培訓(xùn)效果也能持續(xù)；

《個(gè)人客戶經(jīng)理“七項(xiàng)必修科目”》
《商業(yè)銀行個(gè)人客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)》
《客戶經(jīng)理全量客戶營銷實(shí)戰(zhàn)》

郵政/郵儲(chǔ)銀行：北京分公司、楚雄分公司、玉溪分公司、怒江分公司、漳州分公司；北京分行、本溪分行、徐州分行、玉溪分行……
中國銀行：廣州分行、汕頭分行、珠海分行、內(nèi)江分行、哈爾濱分行、寧波分行……
工商銀行：北京分行、哈爾濱分行、內(nèi)江分行、資陽分行、樂山分行、德陽分行、廊坊分行、錦州分行、昆明分行、大理分行、文山分行……
農(nóng)業(yè)銀行：內(nèi)蒙古自治區(qū)分行、內(nèi)江市分行、楚雄分行……
建設(shè)銀行：內(nèi)蒙古自治區(qū)分行、哈爾濱市分行、鎮(zhèn)江市分行、南通市分行……
招商銀行/中信銀行：內(nèi)蒙古自治區(qū)分行、哈爾濱市分行……
浦發(fā)銀行：哈爾濱市分行、玉溪市分行……
包商銀行（現(xiàn)蒙商銀行）：呼和浩特分行、包頭分行、赤峰分行、通遼分行、呼倫貝爾分行、錫林郭勒分行、巴彥淖爾分行、北京分行、成都分行、寧波分行……