中高端客戶資產(chǎn)配置策略課程背景:作為金融行業(yè)理財經(jīng)理——如何判別不同人生階段需求、分析挖掘客戶潛在目標?如何掌握判別客戶財務信息、發(fā)現(xiàn)當前財務不足之處?如何測算客戶理財目標需求
智慧投資幸福人生課程背景:中國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型時期,投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風險?投資股票是否合適時期?低風險工具無法追及通脹,高風險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財
養(yǎng)老金融機遇課程背景:古書《周禮》記載:“以保息六養(yǎng)萬民:一曰慈幼,二曰養(yǎng)老”,自古依賴,老有所養(yǎng)就是國人最為關(guān)注的,當前養(yǎng)老問題更是社會關(guān)注的焦點;第七次全國人口普查數(shù)據(jù),更
凈值型理財產(chǎn)品營銷策略課程背景:作為銀行行業(yè)客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理——如何掌握判別客戶財務信息、分析挖掘客戶潛在需求?如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)?如何運用凈值型
金融熱點分析投資課程背景:中國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型時期,投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風險?投資股票是否合適時期?低風險工具無法追及通脹,高風險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財
財富管理配置策略課程背景:在共同富裕背景下,財富管理策略帶來很多新思考。同時中國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型時期,投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風險?投資股票是否合適時期?低風險工具無法追及通脹,高風險工具又難以掌控&hel
保險金信托營銷課程背景:高效的財富傳承是當下中高端客戶在資產(chǎn)分配中一個重要的考慮點,面對眾多的金融工具,哪些可以作為客戶財富傳承的有效方式,這些工具他們又各自有什么特征?在這當中保險金信托工具又擔當了
終身壽產(chǎn)品營銷技能課程背景:作為銀行從業(yè)者——如何理解增值終身壽保險強勢回歸的重大意義?如何撬動客戶人生核心規(guī)劃使終身壽保險產(chǎn)品更高效營銷?如何能把握終身壽型產(chǎn)品特色升級服務模
保險理財營銷培訓需求解析:作為保險行業(yè)客戶經(jīng)理:如何高效識別客戶消費心理、快速拉近與客戶的距離?如何能與客戶實現(xiàn)高效溝通、提高傾聽發(fā)問回應作用?如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)?如何運用
投資理財策略培訓課程背景:“顏值高責任大”——現(xiàn)代女性社會地位日益增強,同時女性亦面臨著事業(yè)與家庭雙重壓力,為此,每位現(xiàn)代女性都希望能更有效地持家,有效
保險銷售方法培訓需求解析:作為銀行理財經(jīng)理銷售銀保產(chǎn)品——如何安排客戶現(xiàn)金消費規(guī)劃、保險教育養(yǎng)老傳承規(guī)劃?如何運用發(fā)揮自身保險工具、轉(zhuǎn)化實現(xiàn)客戶財富目標?針對城市客戶群體精準銷
財富資產(chǎn)管理培訓課程背景:中國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型時期,在投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風險?投資股票是否合適時期?低風險工具無法追及通脹,高風險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢
資產(chǎn)配置策略課程需求解析:中國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型時期,人民幣匯率大幅下挫、投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風險?投資股票是否合適時期?低風險工具無法追及通脹,高風險工具又難以掌控……如何有
投資理財營銷課程需求解析:作為金融行業(yè)理財經(jīng)理——如何高效識別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離?如何掌握判別客戶財務信息、分析挖掘客戶潛在需求?如何能與客戶實現(xiàn)高效溝通、提高
投資理財方法培訓需求解析:作為銀行投資經(jīng)理——如何結(jié)合*市場行情走勢、精準激發(fā)顧客購買欲望?如何深入認識證券產(chǎn)品工具、評估選擇質(zhì)優(yōu)基金股票?如何挖掘投資工具特色類型、協(xié)助客戶配
資產(chǎn)配置服務培訓沙盤簡介:《財富人生資產(chǎn)配置》沙盤是依據(jù)資產(chǎn)配置整體理念,使學員能從客戶需求出發(fā),結(jié)合客戶實際資產(chǎn)現(xiàn)狀,給客戶在不同投資市場板塊中選擇合適的投資機會,并融合風險管理、現(xiàn)金流管理等方面,
證券投資管理培訓需求解析:作為銀行理財經(jīng)理——如何結(jié)合*市場行情走勢、精準激發(fā)顧客購買欲望?如何深入認識證券產(chǎn)品工具、評估選擇質(zhì)優(yōu)股票基金?如何挖掘基金特色分辨類型、協(xié)助客戶有
信托管理培訓需求解析:信托(Trust.是一種理財方式,是一種特殊的財產(chǎn)管理制度和法律行,同時又是一種金融制度。信托與銀行、保險、證券一起構(gòu)成了現(xiàn)代金融體系。如何了解、熟悉、掌握、運用這種工具,為客戶